Clairfield est dédiée aux opérations de fusions, acquisitions, cessions ou réorganisations du capital sur le segment du midmarket, dont la valeur d’entreprise est comprise entre EUR 15 et 500 millions.
Fusions & acquisitions
En tant que société de conseil indépendante, nous offrons des conseils objectifs et pragmatiques, sans conflit d’intérêt, sur les différentes options stratégiques qui s’offrent à nos clients, qu’ils soient investisseurs financiers ou groupes familiaux. Chaque équipe dédiée à une opération est composée d’experts du secteur concerné, et de professionnels bénéficiant de compétences solides dans la gestion des processus de transactions.
Nos services M&A comprennent :
- Exécution de processus de conseil à la cession, incluant l’identification et l’approche d’acquéreurs stratégiques ou d’investisseurs financiers, en France et à l’international
- Mise au point et éxécution d’opérations de LBO et de MBO, et accompagnement des équipes de management
- Définition de la stratégie d’acquisition
- Conseil en matière de fusions et de joint-ventures
- Origination, conception et exécution d’opérations d’acquisition en France et à l’international
- Valorisation et attestation d’équité (« fairness opinion »)
- Organisation, coordination des due diligences et négociations
Conseil à la cession
Depuis sa création en 2004, Clairfield accompagne les entreprises, leurs actionnaires et leurs équipes, à atteindre leurs objectifs, et a démontré sa capacité à mener des opérations de cession ou d’adossement, qu’elles soient nationales ou transfrontalières.
Clairfield accompagne également les opérations de cession d’activités non stratégiques et les cessions d’entreprises pour des groupes, des sociétés de capital-investissement et des entreprises familiales.
Chaque processus de cession doit être sur-mesure, nous adaptons nos processus de cession ou d’adossement aux besoins spécifiques de nos clients, qu’il s’agisse de discussions de gré-à-gré ou de processus compétitifs.
Une présence internationale étendue est essentielle pour toute opération stratégique. Clairfield est en relation avec des investisseurs financiers et des acquéreurs stratégiques à travers le monde pour assurer à ses clients l’identification de contreparties en adéquation avec leurs besoins.
Conseil à l’acquisition
Clairfield fournit des conseils sur la stratégie d’acquisition et l’exécution des opérations. Auprès des acquéreurs, entreprises privées, cotées ou participations de fonds de private equity, nous coordonnons les stratégies de croissance organique et durable et la croissance externe, afin de permettre aux entreprises de continuer à se développer y compris après les acquisitions réalisées.
Nous participons à la mise au point de stratégies d’acquisition définies, en nous appuyant sur nos ressources internationales pour appréhender les marchés cibles et identifier les cibles idoines. Présents dans toutes les grandes économies, nous avons la capacité et les relations nécessaires pour approcher les cibles locales et valider leur intérêt à ouvrir des discussions avec nos clients.
Nos équipes constituées d’analystes spécialisés et de Partners expérimentés offrent un éclairage inégalé sur les marchés visés par nos clients et un accès aux situations les plus complexes, à échelle internationale.
Nos services comprennent le conseil en matière de stratégie, la conduite des transactions, la sécurisation de financement et la négociation des conditions d’acquisition.
Transactions récentes
Grupo Drumattos, the Brazilian holding company behind Camarada Camarão restaurants and the Camarão&Cia fast-food franchise chain, announced the merger of its operations with Alife Nino Group.
Consumer & retail
Sale
Advisor to the seller
Rybka Incorporated, a building consulting engineering firm, acquired Ellard-Willson Engineering Limited.
Industrials
Acquisition
Advisor to the buyer
The Rexel Group, a global player in the professional distribution of products and services for the energy sector, announced that Rexel Italia acquired a large majority stake and control of Tecno Bi, an Italian company specialising in high value-added industrial automation solutions.
Industrials
Acquisition
Advisor to the buyer
druck.at and “Wir machen Druck”, part of Cimpress Group (WKN A2PWHR), acquired Print Alliance and Gerin Druck.
Industrials
Advisor to the buyer
Náš chléb, a Czech group producing and selling bakery and confectionery products, sold a majority stake to Jet Investment.
Consumer & retail
Majority sale
Advisor to the seller
BRQ Digital Solutions acquired weme, a company specialised in strategic design and digital product development.
Business services
Acquisition
Advisor to the buyer
Power-One Micro Systems, a leading manufacturer of power conversion and conditioning solutions, sold a majority stake to Iljin Electronics (India), a prominent EMS provider & a subsidiary of Amber Enterprises.
Industrials
Advisor to the seller
Nordic Climate Group, a leading provider of technical installation services for cooling and heating systems, acquired Coolserve, a prominent regional player in the installation and service of climate control solutions.
Business services
Acquisition
Advisor to the buyer
Nordic Climate Group, a leading provider of technical installation services for cooling and heating systems, acquired Climanova, a well-established company specialising in technical solutions for cooling, climate control, and heating.
Business services
Acquisition
Advisor to the buyer
