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Nos services M&A comprennent :

  • Exécution de processus de conseil à la cession, incluant l’identification et l’approche d’acquéreurs stratégiques ou d’investisseurs financiers, en France et à l’international
  • Mise au point et éxécution d’opérations de LBO et de MBO, et accompagnement des équipes de management
  • Définition de la stratégie d’acquisition
  • Conseil en matière de fusions et de joint-ventures
  • Origination, conception et exécution d’opérations d’acquisition en France et à l’international
  • Valorisation et attestation d’équité (« fairness opinion »)
  • Organisation, coordination des due diligences et négociations

Conseil à la cession

Depuis sa création en 2004, Clairfield accompagne les entreprises, leurs actionnaires et leurs équipes, à atteindre leurs objectifs, et a démontré sa capacité à mener des opérations de cession ou d’adossement, qu’elles soient nationales ou transfrontalières.

Clairfield accompagne également les opérations de cession d’activités non stratégiques et les cessions d’entreprises pour des groupes, des sociétés de capital-investissement et des entreprises familiales.

Chaque processus de cession doit être sur-mesure, nous adaptons nos processus de cession ou d’adossement aux besoins spécifiques de nos clients, qu’il s’agisse de discussions de gré-à-gré ou de processus compétitifs.

Une présence internationale étendue est essentielle pour toute opération stratégique. Clairfield est en relation avec des investisseurs financiers et des acquéreurs stratégiques à travers le monde pour assurer à ses clients l’identification de contreparties en adéquation avec leurs besoins.

Conseil à l’acquisition

Clairfield fournit des conseils sur la stratégie d’acquisition et l’exécution des opérations. Auprès des acquéreurs, entreprises privées, cotées ou participations de fonds de private equity, nous coordonnons les stratégies de croissance organique et durable et la croissance externe, afin de permettre aux entreprises de continuer à se développer y compris après les acquisitions réalisées.

Nous participons à la mise au point de stratégies d’acquisition définies, en nous appuyant sur nos ressources internationales pour appréhender les marchés cibles et identifier les cibles idoines. Présents dans toutes les grandes économies, nous avons la capacité et les relations nécessaires pour approcher les cibles locales et valider leur intérêt à ouvrir des discussions avec nos clients.

Nos équipes constituées d’analystes spécialisés et de Partners expérimentés offrent un éclairage inégalé sur les marchés visés par nos clients et un accès aux situations les plus complexes, à échelle internationale.

Nos services comprennent le conseil en matière de stratégie, la conduite des transactions, la sécurisation de financement et la négociation des conditions d’acquisition.

Transactions récentes

EyeQ Operations Pty Ltd, owner of 25 optometry practices was sold to EssilorLuxottica, the global eyewear giant.

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Healthcare

Drapeau Australia Drapeau France Drapeau Italy

Sale

Advisor to the seller

The owner of Pumr & Ryba, Transport – Spedition, the leading bulk material transportation company in the Czech Republic, sold a 100% stake in the company to C.S.Cargo a.s.

Business services

Drapeau Czech Republic

Sale

Advisor to the seller

Gama Aviation Plc acquired the trade and assets of Specialist Aviation Services. The transaction significantly increases the scale of Gama Aviation Plc’s Special Mission strategic business unit.

Business services

Drapeau UK

Acquisition

Advisor to the buyer

Infobest Group, a developer of customised software solutions, with offices in Timisoara and Leverkusen, Germany was sold to AROBS Transilvania Software (BVB: AROBS), the largest technology company listed on the Bucharest Stock Exchange.

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Business services

Drapeau Germany Drapeau Romania

Sale

Advisor to the seller

CardinalStone Capital Advisers (CCA), a West-African-focused private equity fund manager, announced that its CardinalStone Capital Advisers Growth Fund (CCAGF) exited its investment in i-Fitness Nigeria Limited, West Africa’s largest and fastest-growing fitness chain, to Verod Capital Management Limited, a private equity firm based in Nigeria.

Consumer & retail

Drapeau Nigeria

Sale

Advisor to the seller

Infinitas Learning, a Dutch educational publisher, acquired WSiP, a leading publisher of schoolbooks in Poland.

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Business services

Drapeau Netherlands Drapeau Poland

Acquisition

Advisor to the buyer

Centrick Property Sales (West Midlands) and Centrick Property Sales (East Midlands) were sold to Lomond Group, a leading UK network of lettings and sales agents.

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Business services

Drapeau UK

Sale

Advisor to the seller

Skywire, an Australian enterprise mobile computing systems provider, was sold to Renovotec Ltd, a UK-based provider of rugged hardware, software, and enterprise mobility solutions.

Business services

Drapeau Australia Drapeau Sweden Drapeau UK

Sale

Advisor to the seller

De Haan Petfood, a prominent Dutch provider of wet pet food with a global export footprint, was sold to United Petfood, a global leader in wet and dry food production for dogs and cats, serving both private labels and brand owners.

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Consumer & retail

Drapeau Netherlands

Advisor to the seller

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