Clairfield est dédiée aux opérations de fusions, acquisitions, cessions ou réorganisations du capital sur le segment du midmarket, dont la valeur d’entreprise est comprise entre EUR 15 et 500 millions.
Fusions & acquisitions
En tant que société de conseil indépendante, nous offrons des conseils objectifs et pragmatiques, sans conflit d’intérêt, sur les différentes options stratégiques qui s’offrent à nos clients, qu’ils soient investisseurs financiers ou groupes familiaux. Chaque équipe dédiée à une opération est composée d’experts du secteur concerné, et de professionnels bénéficiant de compétences solides dans la gestion des processus de transactions.
Nos services M&A comprennent :
- Exécution de processus de conseil à la cession, incluant l’identification et l’approche d’acquéreurs stratégiques ou d’investisseurs financiers, en France et à l’international
- Mise au point et éxécution d’opérations de LBO et de MBO, et accompagnement des équipes de management
- Définition de la stratégie d’acquisition
- Conseil en matière de fusions et de joint-ventures
- Origination, conception et exécution d’opérations d’acquisition en France et à l’international
- Valorisation et attestation d’équité (« fairness opinion »)
- Organisation, coordination des due diligences et négociations
Conseil à la cession
Depuis sa création en 2004, Clairfield accompagne les entreprises, leurs actionnaires et leurs équipes, à atteindre leurs objectifs, et a démontré sa capacité à mener des opérations de cession ou d’adossement, qu’elles soient nationales ou transfrontalières.
Clairfield accompagne également les opérations de cession d’activités non stratégiques et les cessions d’entreprises pour des groupes, des sociétés de capital-investissement et des entreprises familiales.
Chaque processus de cession doit être sur-mesure, nous adaptons nos processus de cession ou d’adossement aux besoins spécifiques de nos clients, qu’il s’agisse de discussions de gré-à-gré ou de processus compétitifs.
Une présence internationale étendue est essentielle pour toute opération stratégique. Clairfield est en relation avec des investisseurs financiers et des acquéreurs stratégiques à travers le monde pour assurer à ses clients l’identification de contreparties en adéquation avec leurs besoins.
Conseil à l’acquisition
Clairfield fournit des conseils sur la stratégie d’acquisition et l’exécution des opérations. Auprès des acquéreurs, entreprises privées, cotées ou participations de fonds de private equity, nous coordonnons les stratégies de croissance organique et durable et la croissance externe, afin de permettre aux entreprises de continuer à se développer y compris après les acquisitions réalisées.
Nous participons à la mise au point de stratégies d’acquisition définies, en nous appuyant sur nos ressources internationales pour appréhender les marchés cibles et identifier les cibles idoines. Présents dans toutes les grandes économies, nous avons la capacité et les relations nécessaires pour approcher les cibles locales et valider leur intérêt à ouvrir des discussions avec nos clients.
Nos équipes constituées d’analystes spécialisés et de Partners expérimentés offrent un éclairage inégalé sur les marchés visés par nos clients et un accès aux situations les plus complexes, à échelle internationale.
Nos services comprennent le conseil en matière de stratégie, la conduite des transactions, la sécurisation de financement et la négociation des conditions d’acquisition.
Transactions récentes
Newtronic Lifecare Equipment, one of India’s most trusted manufacturers of environmental testing equipment and a leading producer of stability chambers, sold a 51% majority stake to Memlab GmbH, a strategic partnership between Memmert GmbH and Aralab.
Healthcare
Majority sale
Advisor to the seller
Estetika 1 Sp. z o.o., the operator of the leading dental clinic in Rzeszów under the Estetika Dental Clinic brand, sold a majority stake to Dentity Group, backed by Tar Heel Capital.
Healthcare
Advisor to the seller
Aviation Carbon Event, a specialist platform dedicated to carbon reduction, sustainability, and decarbonisation across the aviation industry, was sold SAE Media Group.
Business services
Sale
Advisor to the seller
Intertraco SpA, a leading Italian manufacturer of hydraulic components, acquired a majority stake in FLEXiN Group Srl, a company specialised in fittings and assembled hoses for air conditioning and refrigeration applications.
Industrials
Acquisition
Advisor to the buyer
Saxdor Yachts, one of the world’s fastest-growing designer and manufacturer of premium leisure boats, was acquired by Malibu Boats.
Consumer & retail
Sale
Advisor to the seller
Wako Group acquired Aluzon to create one of the largest and most comprehensive manufacturers of doors and windows in both Belgium and Luxembourg.
Industrials
Advisor to the buyer
Universitätsklinikum Heidelberg acquired 89.9% of the shares in Universitätsklinikum Mannheim, becoming the largest European university hospital group.
Healthcare
Acquisition
Advisor to the buyer
Whale Tankers Ltd., a well-established UK-based manufacturer with additional operations in India, was sold to Kaiser AG, the internationally leading manufacturer of vehicles and systems for sewer cleaning and industrial waste management.
Industrials
Sale
Advisor to the seller
Migros Group divested its French sauces subsidiary Idhéa to Gyma as part of its strategic refocusing programme, enabling continued supply to Migros retail while positioning Idhéa for further growth within a larger European platform.
Consumer & retail
Advisor to the seller
