Aller au contenu

Nos services M&A comprennent :

  • Exécution de processus de conseil à la cession, incluant l’identification et l’approche d’acquéreurs stratégiques ou d’investisseurs financiers, en France et à l’international
  • Mise au point et éxécution d’opérations de LBO et de MBO, et accompagnement des équipes de management
  • Définition de la stratégie d’acquisition
  • Conseil en matière de fusions et de joint-ventures
  • Origination, conception et exécution d’opérations d’acquisition en France et à l’international
  • Valorisation et attestation d’équité (« fairness opinion »)
  • Organisation, coordination des due diligences et négociations

Conseil à la cession

Depuis sa création en 2004, Clairfield accompagne les entreprises, leurs actionnaires et leurs équipes, à atteindre leurs objectifs, et a démontré sa capacité à mener des opérations de cession ou d’adossement, qu’elles soient nationales ou transfrontalières.

Clairfield accompagne également les opérations de cession d’activités non stratégiques et les cessions d’entreprises pour des groupes, des sociétés de capital-investissement et des entreprises familiales.

Chaque processus de cession doit être sur-mesure, nous adaptons nos processus de cession ou d’adossement aux besoins spécifiques de nos clients, qu’il s’agisse de discussions de gré-à-gré ou de processus compétitifs.

Une présence internationale étendue est essentielle pour toute opération stratégique. Clairfield est en relation avec des investisseurs financiers et des acquéreurs stratégiques à travers le monde pour assurer à ses clients l’identification de contreparties en adéquation avec leurs besoins.

Conseil à l’acquisition

Clairfield fournit des conseils sur la stratégie d’acquisition et l’exécution des opérations. Auprès des acquéreurs, entreprises privées, cotées ou participations de fonds de private equity, nous coordonnons les stratégies de croissance organique et durable et la croissance externe, afin de permettre aux entreprises de continuer à se développer y compris après les acquisitions réalisées.

Nous participons à la mise au point de stratégies d’acquisition définies, en nous appuyant sur nos ressources internationales pour appréhender les marchés cibles et identifier les cibles idoines. Présents dans toutes les grandes économies, nous avons la capacité et les relations nécessaires pour approcher les cibles locales et valider leur intérêt à ouvrir des discussions avec nos clients.

Nos équipes constituées d’analystes spécialisés et de Partners expérimentés offrent un éclairage inégalé sur les marchés visés par nos clients et un accès aux situations les plus complexes, à échelle internationale.

Nos services comprennent le conseil en matière de stratégie, la conduite des transactions, la sécurisation de financement et la négociation des conditions d’acquisition.

Transactions récentes

Theorem Solutions Limited, a leading engineering software solutions provider, was sold to Tech Soft 3D, a provider of software development toolkits.

Read more

Tech, software & digital

Drapeau UK Drapeau US

Sale

Advisor to the seller

Alterra Capital Partners and other co-investors acquired Beverages HoldCo 2, a leading carbonated soft drinks and sparkling wine producer in South Africa.

Consumer & retail

Drapeau South Africa

Acquisition

Advisor to the buyers

Mills acquired JM Empilhadeiras, dedicated to the sale, rental, and maintenance of forklifts and related equipment.

Industrials

Drapeau Brazil

Acquisition

Advisor to the buyer

Setpoint Building Automation Inc., a leading building automation solutions provider, sold a controlling interest of its equity to management and other third-party investors.

Business services

Drapeau Canada

Sale

Advisor to the seller

Core Asset Co, an asset performance professional services business, was sold to COSOL Limited [ASX: COS], a global provider of asset management solutions.

Business services

Drapeau Australia

Sale

Advisor to the seller

Hruška, spol. s r.o., a grocery retailer, and its real estate arm Sempronemo s.r.o. were sold to Central European Retail Holding, owned by private equity fund Oriens.

Read more

Consumer & retail

Drapeau Czech Republic

Sale

Advisor to the seller

La Anita, a producer and distributor in the food industry, acquired Zaaschila, a key competitor with strong presence in northern Mexico.

Consumer & retail

Drapeau Mexico

Acquisition

Advisor to the buyer

Lucky Duck Games, a leading developer of crowdfunding and digital-hybrid board games, was sold to Goliath Games, one of the largest European toys & games companies.

Read more

Consumer & retail

Drapeau Netherlands Drapeau Poland

Sale

Advisor to the seller

Eurofred, a market leader in HVAC with a European footprint, sold its non-core subsidiary Horeca Global Solutions to TEFCOLD, a leading supplier of foodservice equipment.

Read more

Industrials

Drapeau Denmark Drapeau Spain

Advisor to the seller

Flèche vers la gauche
Flèche vers la droite