Clairfield est dédiée aux opérations de fusions, acquisitions, cessions ou réorganisations du capital sur le segment du midmarket, dont la valeur d’entreprise est comprise entre EUR 15 et 500 millions.
Fusions & acquisitions
En tant que société de conseil indépendante, nous offrons des conseils objectifs et pragmatiques, sans conflit d’intérêt, sur les différentes options stratégiques qui s’offrent à nos clients, qu’ils soient investisseurs financiers ou groupes familiaux. Chaque équipe dédiée à une opération est composée d’experts du secteur concerné, et de professionnels bénéficiant de compétences solides dans la gestion des processus de transactions.
Nos services M&A comprennent :
- Exécution de processus de conseil à la cession, incluant l’identification et l’approche d’acquéreurs stratégiques ou d’investisseurs financiers, en France et à l’international
- Mise au point et éxécution d’opérations de LBO et de MBO, et accompagnement des équipes de management
- Définition de la stratégie d’acquisition
- Conseil en matière de fusions et de joint-ventures
- Origination, conception et exécution d’opérations d’acquisition en France et à l’international
- Valorisation et attestation d’équité (« fairness opinion »)
- Organisation, coordination des due diligences et négociations
Conseil à la cession
Depuis sa création en 2004, Clairfield accompagne les entreprises, leurs actionnaires et leurs équipes, à atteindre leurs objectifs, et a démontré sa capacité à mener des opérations de cession ou d’adossement, qu’elles soient nationales ou transfrontalières.
Clairfield accompagne également les opérations de cession d’activités non stratégiques et les cessions d’entreprises pour des groupes, des sociétés de capital-investissement et des entreprises familiales.
Chaque processus de cession doit être sur-mesure, nous adaptons nos processus de cession ou d’adossement aux besoins spécifiques de nos clients, qu’il s’agisse de discussions de gré-à-gré ou de processus compétitifs.
Une présence internationale étendue est essentielle pour toute opération stratégique. Clairfield est en relation avec des investisseurs financiers et des acquéreurs stratégiques à travers le monde pour assurer à ses clients l’identification de contreparties en adéquation avec leurs besoins.
Conseil à l’acquisition
Clairfield fournit des conseils sur la stratégie d’acquisition et l’exécution des opérations. Auprès des acquéreurs, entreprises privées, cotées ou participations de fonds de private equity, nous coordonnons les stratégies de croissance organique et durable et la croissance externe, afin de permettre aux entreprises de continuer à se développer y compris après les acquisitions réalisées.
Nous participons à la mise au point de stratégies d’acquisition définies, en nous appuyant sur nos ressources internationales pour appréhender les marchés cibles et identifier les cibles idoines. Présents dans toutes les grandes économies, nous avons la capacité et les relations nécessaires pour approcher les cibles locales et valider leur intérêt à ouvrir des discussions avec nos clients.
Nos équipes constituées d’analystes spécialisés et de Partners expérimentés offrent un éclairage inégalé sur les marchés visés par nos clients et un accès aux situations les plus complexes, à échelle internationale.
Nos services comprennent le conseil en matière de stratégie, la conduite des transactions, la sécurisation de financement et la négociation des conditions d’acquisition.
Transactions récentes
Nordic Climate Group, a leading provider of technical installation services for cooling and heating systems, acquired Huijbregts Koeltechniek, a well-established provider of advanced refrigeration and climate solutions.
Business services
Acquisition
Advisor to the buyer
Foodticket, a white-label software provider, was sold to OrderYOYO, a European leader in online ordering, payment, and marketing solutions software.
Tech, software & digital
Advisor to the seller
A group of minority shareholders of Rapiomed Group, Poland’s leading IT-driven telemedicine service provider, sold their shares to an e-commerce investor.
Healthcare
Sale
Advisor to the seller
Inspired Evolution Investment Management, through its Evolution II Fund, sold 55% of its ordinary share interest and 100% of its preference share interest in Commercial Energy South Africa to SolarAfrica.
Energy, cleantech & resources
Sale
Advisor to the seller
A2 Clinic sp. z o.o., a well-established dental care provider operating two modern clinics, was sold to LUXMED, a leading provider of private healthcare services in Poland.
Healthcare
Sale
Advisor to the seller
Tecnología y Difusión Ibérica (TDI), a Spanish pioneer in the manufacturing and commercialisation of wine analysers, was sold to Biotechnic, the French holding company owning Biosentec, a specialist in oenological reagents, and Biotrade, a designer and manufacturer of equipment for wastewater treatment.
Industrials
Sale
Advisor to the seller
J.L. Coquet, emblematic French porcelain manufacturer, was sold to Atelier Expressions.
Consumer & retail
Advisor to the seller
The SPAR Group Limited entered into a sale and purchase agreement with the Swiss family office Tannenwald Holding AG, under the terms of which SPAR will dispose of its entire shareholding in its SPAR Switzerland operations.
Consumer & retail
Advisor to the seller
La Basque, a premium ice cream company formerly owned by Grupo Alfa, was sold to Flamboyant, a leading player in the food sector in the state of Pará.
Consumer & retail
Sale
Advisor to the seller
