Clairfield est dédiée aux opérations de fusions, acquisitions, cessions ou réorganisations du capital sur le segment du midmarket, dont la valeur d’entreprise est comprise entre EUR 15 et 500 millions.
Fusions & acquisitions
En tant que société de conseil indépendante, nous offrons des conseils objectifs et pragmatiques, sans conflit d’intérêt, sur les différentes options stratégiques qui s’offrent à nos clients, qu’ils soient investisseurs financiers ou groupes familiaux. Chaque équipe dédiée à une opération est composée d’experts du secteur concerné, et de professionnels bénéficiant de compétences solides dans la gestion des processus de transactions.
Nos services M&A comprennent :
- Exécution de processus de conseil à la cession, incluant l’identification et l’approche d’acquéreurs stratégiques ou d’investisseurs financiers, en France et à l’international
- Mise au point et éxécution d’opérations de LBO et de MBO, et accompagnement des équipes de management
- Définition de la stratégie d’acquisition
- Conseil en matière de fusions et de joint-ventures
- Origination, conception et exécution d’opérations d’acquisition en France et à l’international
- Valorisation et attestation d’équité (« fairness opinion »)
- Organisation, coordination des due diligences et négociations
Conseil à la cession
Depuis sa création en 2004, Clairfield accompagne les entreprises, leurs actionnaires et leurs équipes, à atteindre leurs objectifs, et a démontré sa capacité à mener des opérations de cession ou d’adossement, qu’elles soient nationales ou transfrontalières.
Clairfield accompagne également les opérations de cession d’activités non stratégiques et les cessions d’entreprises pour des groupes, des sociétés de capital-investissement et des entreprises familiales.
Chaque processus de cession doit être sur-mesure, nous adaptons nos processus de cession ou d’adossement aux besoins spécifiques de nos clients, qu’il s’agisse de discussions de gré-à-gré ou de processus compétitifs.
Une présence internationale étendue est essentielle pour toute opération stratégique. Clairfield est en relation avec des investisseurs financiers et des acquéreurs stratégiques à travers le monde pour assurer à ses clients l’identification de contreparties en adéquation avec leurs besoins.
Conseil à l’acquisition
Clairfield fournit des conseils sur la stratégie d’acquisition et l’exécution des opérations. Auprès des acquéreurs, entreprises privées, cotées ou participations de fonds de private equity, nous coordonnons les stratégies de croissance organique et durable et la croissance externe, afin de permettre aux entreprises de continuer à se développer y compris après les acquisitions réalisées.
Nous participons à la mise au point de stratégies d’acquisition définies, en nous appuyant sur nos ressources internationales pour appréhender les marchés cibles et identifier les cibles idoines. Présents dans toutes les grandes économies, nous avons la capacité et les relations nécessaires pour approcher les cibles locales et valider leur intérêt à ouvrir des discussions avec nos clients.
Nos équipes constituées d’analystes spécialisés et de Partners expérimentés offrent un éclairage inégalé sur les marchés visés par nos clients et un accès aux situations les plus complexes, à échelle internationale.
Nos services comprennent le conseil en matière de stratégie, la conduite des transactions, la sécurisation de financement et la négociation des conditions d’acquisition.
Transactions récentes
Living Life, a high-acuity children’s care and young adults therapeutic residential care provider, operating under the name The Banyan Tree, was sold to Silver Birch Care.
Healthcare
Sale
Advisor to the seller
GALERIA Karstadt Kaufhof and The Economic Stabilisation Fund (WSF) sold INNO SA/NV, a Belgian department store chain, to INNOvative Retail BV, a newly established company jointly owned by Axcent of Scandinavia and SKEL fjárfestingafélag.
Consumer & retail
Sale
Advisor to the seller
GIGA.GREEN successfully completed a strategic growth financing round, securing EUR 25 million in equity from Ichigo Inc., a leading Japanese sustainable infrastructure company listed on the Tokyo Stock Exchange Prime Market.
Energy, cleantech & resources
EUR 25 million equity raise
Advisor to GIGA.GREEN
Clarity Software Group, a high-growth SaaS business, was sold to US-headquartered Inktavo.
Tech, software & digital
Sale
Advisor to the seller
Nordic Climate Group, a leading provider of services and installations of cooling and heating systems, acquired T&S Klimaattechniek, a Dutch installation company focused on cooling systems.
Business services
Acquisition
Advisor to the buyer
Nordic Climate Group, a leading provider of services and installations of cooling and heating systems, acquired Compair Airconditioning, a Dutch installation company focused on climate control and heat pumps.
Business services
Acquisition
Advisor to the buyer
The SoftProject Group, a German business process management software provider, sold a majority stake to Main Capital Partners.
Tech, software & digital
Majority sale
Advisor to the seller
OME Srl acquired Jungeblodt GmbH, a producer of fastening systems.
Industrials
Acquisition
Advisor to the buyer
Ricami NBM, part of Star New Generation SpA (SNG), sold its minority stake in Ricami NBM and reinvested in Gruppo Florence, as part of Gruppo Florence’s acquisition of SNG.
Consumer & retail
Sale
Advisor to the seller
