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Nos services M&A comprennent :

  • Exécution de processus de conseil à la cession, incluant l’identification et l’approche d’acquéreurs stratégiques ou d’investisseurs financiers, en France et à l’international
  • Mise au point et éxécution d’opérations de LBO et de MBO, et accompagnement des équipes de management
  • Définition de la stratégie d’acquisition
  • Conseil en matière de fusions et de joint-ventures
  • Origination, conception et exécution d’opérations d’acquisition en France et à l’international
  • Valorisation et attestation d’équité (« fairness opinion »)
  • Organisation, coordination des due diligences et négociations

Conseil à la cession

Depuis sa création en 2004, Clairfield accompagne les entreprises, leurs actionnaires et leurs équipes, à atteindre leurs objectifs, et a démontré sa capacité à mener des opérations de cession ou d’adossement, qu’elles soient nationales ou transfrontalières.

Clairfield accompagne également les opérations de cession d’activités non stratégiques et les cessions d’entreprises pour des groupes, des sociétés de capital-investissement et des entreprises familiales.

Chaque processus de cession doit être sur-mesure, nous adaptons nos processus de cession ou d’adossement aux besoins spécifiques de nos clients, qu’il s’agisse de discussions de gré-à-gré ou de processus compétitifs.

Une présence internationale étendue est essentielle pour toute opération stratégique. Clairfield est en relation avec des investisseurs financiers et des acquéreurs stratégiques à travers le monde pour assurer à ses clients l’identification de contreparties en adéquation avec leurs besoins.

Conseil à l’acquisition

Clairfield fournit des conseils sur la stratégie d’acquisition et l’exécution des opérations. Auprès des acquéreurs, entreprises privées, cotées ou participations de fonds de private equity, nous coordonnons les stratégies de croissance organique et durable et la croissance externe, afin de permettre aux entreprises de continuer à se développer y compris après les acquisitions réalisées.

Nous participons à la mise au point de stratégies d’acquisition définies, en nous appuyant sur nos ressources internationales pour appréhender les marchés cibles et identifier les cibles idoines. Présents dans toutes les grandes économies, nous avons la capacité et les relations nécessaires pour approcher les cibles locales et valider leur intérêt à ouvrir des discussions avec nos clients.

Nos équipes constituées d’analystes spécialisés et de Partners expérimentés offrent un éclairage inégalé sur les marchés visés par nos clients et un accès aux situations les plus complexes, à échelle internationale.

Nos services comprennent le conseil en matière de stratégie, la conduite des transactions, la sécurisation de financement et la négociation des conditions d’acquisition.

Transactions récentes

Touhula, the pioneering chain-format private operator in education and childcare in Finland, was sold to AcadeMedia, northern Europe’s largest education company and a publicly quoted company (STO:ACAD).

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Healthcare

Drapeau Finland Drapeau Sweden

Sale

Advsior to the seller

Pepkor Holdings Limited, a South African-based investment and holding company that focuses on the discount and value segment of the retail market, signed agreements to sell all of the share capital in its wholly-owned subsidiary, The Building Company Limited (“TBCo”), to Capitalworks Private Equity and select members of TBCo management.

Consumer & retail

Drapeau South Africa

Sale

Advisor to the seller

DDH Graham, an Australian financial services provider, entered a long-tern services agreement with SS&C Technologies (NASDAQ: SSNC).

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Business services

Drapeau Australia Drapeau US

Long-term services agreement with

Advisor to DDH Graham

Infobest Group, specialised in the development of customised software solutions, was sold to AROBS Transilvania Software (BVB: AROBS), the largest technology company listed on the Bucharest Stock Exchange.

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Business services

Drapeau Germany Drapeau Romania

Sale

Advisor to the seller

Galeria Karstadt Kaufhof and The Economic Stabilisation Fund (ESF) sold Hood Media GmbH, a virtual selling platform, to The Platform Group.

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Consumer & retail

Drapeau Germany

Sale

Louis Dreyfus Company sold a corn milling, oil extraction, and pet food production plant located in Brazil to BAXI, a Brazilian company focused on animal nutrition.

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Consumer & retail

Drapeau Brazil Drapeau France Drapeau Netherlands

Sale of industrial assets

Advisor to the seller

Louis Dreyfus Company has sold a corn milling production plant located in Rio Verde (Goiás – Brazil) to Milhão Ingredients.

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Consumer & retail

Drapeau Brazil Drapeau France Drapeau Netherlands

Sale of industrial assets

Advisor to the seller

EyeQ Operations Pty Ltd, owner of 25 optometry practices was sold to EssilorLuxottica, the global eyewear giant.

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Healthcare

Drapeau Australia Drapeau France Drapeau Italy

Sale

Advisor to the seller

The owner of Pumr & Ryba, Transport – Spedition, the leading bulk material transportation company in the Czech Republic, sold a 100% stake in the company to C.S.Cargo a.s.

Business services

Drapeau Czech Republic

Sale

Advisor to the seller

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