Clairfield est dédiée aux opérations de fusions, acquisitions, cessions ou réorganisations du capital sur le segment du midmarket, dont la valeur d’entreprise est comprise entre EUR 15 et 500 millions.
Fusions & acquisitions
En tant que société de conseil indépendante, nous offrons des conseils objectifs et pragmatiques, sans conflit d’intérêt, sur les différentes options stratégiques qui s’offrent à nos clients, qu’ils soient investisseurs financiers ou groupes familiaux. Chaque équipe dédiée à une opération est composée d’experts du secteur concerné, et de professionnels bénéficiant de compétences solides dans la gestion des processus de transactions.
Nos services M&A comprennent :
- Exécution de processus de conseil à la cession, incluant l’identification et l’approche d’acquéreurs stratégiques ou d’investisseurs financiers, en France et à l’international
- Mise au point et éxécution d’opérations de LBO et de MBO, et accompagnement des équipes de management
- Définition de la stratégie d’acquisition
- Conseil en matière de fusions et de joint-ventures
- Origination, conception et exécution d’opérations d’acquisition en France et à l’international
- Valorisation et attestation d’équité (« fairness opinion »)
- Organisation, coordination des due diligences et négociations
Conseil à la cession
Depuis sa création en 2004, Clairfield accompagne les entreprises, leurs actionnaires et leurs équipes, à atteindre leurs objectifs, et a démontré sa capacité à mener des opérations de cession ou d’adossement, qu’elles soient nationales ou transfrontalières.
Clairfield accompagne également les opérations de cession d’activités non stratégiques et les cessions d’entreprises pour des groupes, des sociétés de capital-investissement et des entreprises familiales.
Chaque processus de cession doit être sur-mesure, nous adaptons nos processus de cession ou d’adossement aux besoins spécifiques de nos clients, qu’il s’agisse de discussions de gré-à-gré ou de processus compétitifs.
Une présence internationale étendue est essentielle pour toute opération stratégique. Clairfield est en relation avec des investisseurs financiers et des acquéreurs stratégiques à travers le monde pour assurer à ses clients l’identification de contreparties en adéquation avec leurs besoins.
Conseil à l’acquisition
Clairfield fournit des conseils sur la stratégie d’acquisition et l’exécution des opérations. Auprès des acquéreurs, entreprises privées, cotées ou participations de fonds de private equity, nous coordonnons les stratégies de croissance organique et durable et la croissance externe, afin de permettre aux entreprises de continuer à se développer y compris après les acquisitions réalisées.
Nous participons à la mise au point de stratégies d’acquisition définies, en nous appuyant sur nos ressources internationales pour appréhender les marchés cibles et identifier les cibles idoines. Présents dans toutes les grandes économies, nous avons la capacité et les relations nécessaires pour approcher les cibles locales et valider leur intérêt à ouvrir des discussions avec nos clients.
Nos équipes constituées d’analystes spécialisés et de Partners expérimentés offrent un éclairage inégalé sur les marchés visés par nos clients et un accès aux situations les plus complexes, à échelle internationale.
Nos services comprennent le conseil en matière de stratégie, la conduite des transactions, la sécurisation de financement et la négociation des conditions d’acquisition.
Transactions récentes
in2food Holding, a premium food retailer specialised in freshly prepared convenience food, fresh produce, and long-life categories, was sold to Woolworths Foods.
Consumer & retail
Sale
Advisor to the seller
Richards Group, through its subsidiary Luvo Medical Technologies, acquired Zimed PF from Aequus Pharmaceuticals.
Healthcare
Advisor to the buyer
EMSA Capital sold its 100% shareholding in Aplast, a leading supplier of PVC windows and doors, to Extruplast, a Romanian extruder of PVC profiles.
Industrials
Advisor to the seller
Commsignia, a specialist in connected car and vehicle-to-everything hardware and software solutions, sold a minority stake to Triquetra Private Investment Fund.
Tech, software & digital
Minority sale
Advisor to the seller
Protech, one of Australia’s most successful staffing companies, entered into a strategic equity partnership with Proman, a privately held French company with a significant global footprint in most major markets.
Business services
Strategic partnership
Advisor to Protech
SC Media House, a Munich-based influencer marketing agency, sold a majority stake to ECD International, a full-service agency, backed by Beyond Capital Partners.
Tech, software & digital
Advisor to the seller
International School of Querétaro in Mexico entered into a strategic partnership with leading global operator of premium private schools, Inspired Education Group.
Business services
Strategic partnership
Advisor to International School of Querétaro
Autodrom Most, one of the key motor racing circuits in CEE and a complex entertainment area, was sold to RIQ Investments.
Consumer & retail
Sale
Advisor to the seller
Commit Works, a Brisbane-based software company serving the mining and metals industry, was sold to Datamine, a leading provider of mining operations planning and management technology.
Tech, software & digital
Sale
Advisor to the seller
