Clairfield structureert en begeleidt fusies en overnames. Op basis van een helder plan van aanpak doorlopen wij samen met onze cliënten de verschillende stadia van een transactie, variërend van het opstellen van transactiedocumentatie, de coördinatie van onderhandelingen en due diligence tot de effectieve closing van de deal.
M&A advisory
Wij faciliteren een soepel transactieproces en ondersteunen het management en andere belanghebbenden bij hun besluitvorming voor, tijdens en na de deal. Wij doen dit door een volledig pakket advies- en uitvoeringsdiensten aan te bieden bij overname- en verkoopprocessen, van bilateraal onderhandelde deals tot controlled auctions.
M&A dienstverlening
- Executie van verkoopmandaten, inclusief het in kaart brengen van nationale en internationale strategische en financiële kopers.
- De uitvoering van LBO’s en MBO’s alsmede de begeleiding van managementteams.
- Advisering omtrent de formulering van een acquisitiestrategie
- Advies uitbrengen omtrent fusies en joint ventures.
- Internationale of nationale acquisitie mogelijkheden in kaart brengen en uitvoeren.
- Advies uitbrengen omtrent fusies en joint ventures
- Coördinatie van due diligence processen en het voeren van onderhandelingen
M&A sell-side
Sinds 2004 helpt Clairfield aandeelhouders bij het realiseren van succesvolle verkooptransacties. Wij begeleiden ondernemers, familiebedrijven en participatiemaatschappijen bij de verkoop van hun (portfolio) ondernemingen. Daarnaast geven wij advies omtrent carve-outs van non-core bedrijfsonderdelen van grote corporates en beursgenoteerde bedrijven.
Elk verkoopproces is uniek en daarom stemmen wij de verkoopstrategie af op de behoeftes onze klant. Deze strategieën lopen uiteen van discrete projecten tot (controlled) auctions. We hechten veel waarde aan een goed georganiseerd proces. Een goede voorbereiding is daarbij essentieel.
Omdat Clairfield internationaal in 35 landen actief is en wij over de hele wereld in contact staan met private equity en strategische partijen, zorgen wij ervoor dat onze klanten de juiste match vinden en een optimaal resultaat realiseren.
M&A buy-side
Clairfield geeft advies omtrent de juiste overnamestrategie en de feitelijke executie. Aan de hand van een goed geformuleerde acquisitieprofiel stellen wij een op maat gemaakte targetlijst op. In nauwe samenwerking met onze internationale kantoren netwerk hebben wij verschillende organisaties en buy-and-build platforms van private equity geholpen in de groei van bedrijven middels het doen van acquisities.
Onze diensten variëren van advies over strategie, transactiemanagement, financiering en onderhandelingen over de overnamevoorwaarden.
Recente transacties
projekt0708 GmbH, a German IT services and consulting company, was acquired by cbs Corporate Business Solutions, the global specialist for digital end-to-end business process solutions part of the Materna Group.
Tech, software & digital
Sale
Advisor to the seller
Syneo acquired the French company Pera Paysages, specialising in providing landscaping and grounds maintenance.
Business services
Acquisition
Advisor to the buyer
The Notice Group, a leading supplier of in-store audio and video solutions in the Netherlands, was acquired by M-Cube, a top three digital signage provider in Europe.
Tech, software & digital
Sale
Advisor to the seller
Krauthammer, an iconic training provider for senior leadership and commercial excellence, was sold to Lepaya, EMEA’s leading corporate upskilling company.
Business services
Sale
Advisor to the seller
The ERP business based on Microsoft Dynamics 365 Business Central and LS Retail solutions of Solteq Plc, a Helsinki-listed IT company, was sold to Azets, the leading provider of technology and services in accounting, payroll, HR, staffing, and advisory in the Nordics and UK.
Business services
Sale
Advisor to the seller
The Boccacci family sold a majority stake in Fonderia Boccacci to Consilium Private Equity.
Industrials
Sale
Advisor to the seller
SAAB divested its Maritime Traffic Management (MTM) unit, a leading global provider of mission critical software solutions for the maritime sector, to Agilitas.
Business services
Divestment of Maritime Traffic Management to
Advisor to the seller
Compliasset, a reference in regulatory compliance software in Brazil, sold a majority stake to Sinqia, a leading provider of technology for the financial system.
Tech, software & digital
Sale
Advisor to the seller
Pulse Diagnostics, a leading diagnostic firm in eastern India, entered into a strategic joint venture with Neuberg Diagnostics.
Healthcare
Strategic partnership with
Advisor to Pulse Diagnostics
