Clairfield structureert en begeleidt fusies en overnames. Op basis van een helder plan van aanpak doorlopen wij samen met onze cliënten de verschillende stadia van een transactie, variërend van het opstellen van transactiedocumentatie, de coördinatie van onderhandelingen en due diligence tot de effectieve closing van de deal.
M&A advisory
Wij faciliteren een soepel transactieproces en ondersteunen het management en andere belanghebbenden bij hun besluitvorming voor, tijdens en na de deal. Wij doen dit door een volledig pakket advies- en uitvoeringsdiensten aan te bieden bij overname- en verkoopprocessen, van bilateraal onderhandelde deals tot controlled auctions.
M&A dienstverlening
- Executie van verkoopmandaten, inclusief het in kaart brengen van nationale en internationale strategische en financiële kopers.
- De uitvoering van LBO’s en MBO’s alsmede de begeleiding van managementteams.
- Advisering omtrent de formulering van een acquisitiestrategie
- Advies uitbrengen omtrent fusies en joint ventures.
- Internationale of nationale acquisitie mogelijkheden in kaart brengen en uitvoeren.
- Advies uitbrengen omtrent fusies en joint ventures
- Coördinatie van due diligence processen en het voeren van onderhandelingen
M&A sell-side
Sinds 2004 helpt Clairfield aandeelhouders bij het realiseren van succesvolle verkooptransacties. Wij begeleiden ondernemers, familiebedrijven en participatiemaatschappijen bij de verkoop van hun (portfolio) ondernemingen. Daarnaast geven wij advies omtrent carve-outs van non-core bedrijfsonderdelen van grote corporates en beursgenoteerde bedrijven.
Elk verkoopproces is uniek en daarom stemmen wij de verkoopstrategie af op de behoeftes onze klant. Deze strategieën lopen uiteen van discrete projecten tot (controlled) auctions. We hechten veel waarde aan een goed georganiseerd proces. Een goede voorbereiding is daarbij essentieel.
Omdat Clairfield internationaal in 35 landen actief is en wij over de hele wereld in contact staan met private equity en strategische partijen, zorgen wij ervoor dat onze klanten de juiste match vinden en een optimaal resultaat realiseren.
M&A buy-side
Clairfield geeft advies omtrent de juiste overnamestrategie en de feitelijke executie. Aan de hand van een goed geformuleerde acquisitieprofiel stellen wij een op maat gemaakte targetlijst op. In nauwe samenwerking met onze internationale kantoren netwerk hebben wij verschillende organisaties en buy-and-build platforms van private equity geholpen in de groei van bedrijven middels het doen van acquisities.
Onze diensten variëren van advies over strategie, transactiemanagement, financiering en onderhandelingen over de overnamevoorwaarden.
Recente transacties
Autodrom Most, one of the key motor racing circuits in CEE and a complex entertainment area, was sold to RIQ Investments.
Consumer & retail
Sale
Advisor to the seller
Commit Works, a Brisbane-based software company serving the mining and metals industry, was sold to Datamine, a leading provider of mining operations planning and management technology.
Tech, software & digital
Sale
Advisor to the seller
IFG Asota, polypropylene-based staple fibres manufacturer, backed by Duroc AB, a Swedish listed investment holding, was sold to to Beaulieu International Group.
Industrials
Advisor to the seller
Napa Trucks Holding s.r.o., a dealer of DAF and Tatra trucks, acquired Truck Trade Holding s.r.o.
Industrials
Acquisition
Advisor to the buyer
Nordic Climate Group, a leading provider of services and installations of cooling and heating systems, acquired Iceline Yorkshire Ltd, an industrial refrigeration systems and cold stores service specialist.
Business services
Acquisition
Advisor to the buyer
Strategica Group, a leading Italian broker on corporate risks, was sold to OneItalia Alliance, backed by J.C. Flowers.
Business services
Advisor to the seller
Nordic Climate Group, a leading provider of services and installations of cooling and heating systems, acquired Ten Have Installatie B.V., an Amsterdam-based company focused on energy-efficient cooling and heating solutions.
Business services
Acquisition
Advisor to the buyer
Richards Group, through its subsidiary Healthmark Services Ltd., acquired the assets of PharmaSystems Inc.’s consumer packaged goods division, a leading provider of essential over-the-counter health and wellness products to major pharmacies and retailers across Canada.
Healthcare
Advisor to the buyer
Alfatest, along with its subsidiary Alfatestlab, one of Italy’s most respected companies in analytical instrumentation and laboratory science, was acquired by Oxevia, a scientific solutions European group.
Industrials
Advisor to the seller
