Clairfield structureert en begeleidt fusies en overnames. Op basis van een helder plan van aanpak doorlopen wij samen met onze cliënten de verschillende stadia van een transactie, variërend van het opstellen van transactiedocumentatie, de coördinatie van onderhandelingen en due diligence tot de effectieve closing van de deal.
M&A advisory
Wij faciliteren een soepel transactieproces en ondersteunen het management en andere belanghebbenden bij hun besluitvorming voor, tijdens en na de deal. Wij doen dit door een volledig pakket advies- en uitvoeringsdiensten aan te bieden bij overname- en verkoopprocessen, van bilateraal onderhandelde deals tot controlled auctions.
M&A dienstverlening
- Executie van verkoopmandaten, inclusief het in kaart brengen van nationale en internationale strategische en financiële kopers.
- De uitvoering van LBO’s en MBO’s alsmede de begeleiding van managementteams.
- Advisering omtrent de formulering van een acquisitiestrategie
- Advies uitbrengen omtrent fusies en joint ventures.
- Internationale of nationale acquisitie mogelijkheden in kaart brengen en uitvoeren.
- Advies uitbrengen omtrent fusies en joint ventures
- Coördinatie van due diligence processen en het voeren van onderhandelingen
M&A sell-side
Sinds 2004 helpt Clairfield aandeelhouders bij het realiseren van succesvolle verkooptransacties. Wij begeleiden ondernemers, familiebedrijven en participatiemaatschappijen bij de verkoop van hun (portfolio) ondernemingen. Daarnaast geven wij advies omtrent carve-outs van non-core bedrijfsonderdelen van grote corporates en beursgenoteerde bedrijven.
Elk verkoopproces is uniek en daarom stemmen wij de verkoopstrategie af op de behoeftes onze klant. Deze strategieën lopen uiteen van discrete projecten tot (controlled) auctions. We hechten veel waarde aan een goed georganiseerd proces. Een goede voorbereiding is daarbij essentieel.
Omdat Clairfield internationaal in 35 landen actief is en wij over de hele wereld in contact staan met private equity en strategische partijen, zorgen wij ervoor dat onze klanten de juiste match vinden en een optimaal resultaat realiseren.
M&A buy-side
Clairfield geeft advies omtrent de juiste overnamestrategie en de feitelijke executie. Aan de hand van een goed geformuleerde acquisitieprofiel stellen wij een op maat gemaakte targetlijst op. In nauwe samenwerking met onze internationale kantoren netwerk hebben wij verschillende organisaties en buy-and-build platforms van private equity geholpen in de groei van bedrijven middels het doen van acquisities.
Onze diensten variëren van advies over strategie, transactiemanagement, financiering en onderhandelingen over de overnamevoorwaarden.
Recente transacties
Nordic Climate Group, a leading provider of services and installations of cooling and heating systems, acquired Verhaar Gebeko, a Dutch installation company focused on cooling solutions, air conditioning, and air handling.
Business services
Acquisition
Advisor to the buyer
Nordic Climate Group, a leading provider of services and installations of cooling and heating systems, acquired Airvek, a Dutch installation company focused on cooling solutions, air conditioning, and air handling.
Business services
Acquisition
Advisor to the buyer
ISEM Packaging Group, a manufacturer of luxury rigid boxes and packaging for the perfumery, cosmetics, and champagne industries acquired EGISA, a specialised packaging company with a similar focus.
Industrials
Acquisition
Advisor to the buyer
HomeToGo SE, a SaaS-enabled vacation rental marketplace, acquired Interhome, Europe’s second-largest vacation rental management company, from Migros for CHF 150 million, with deferred payments up to CHF 85 million.
Consumer & retail
Acquisition
Advisor to the buyer
Fich Spa reached an agreement to sell its 50% stake in Colombini Group to Emanuel Colombini, the owner of the other 50%.
Industrials
Sale
Advisor to the seller
Audensiel, a leading global player in digital transformation, consulting, and technology, agreed to acquire a majority stake in FOS S.p.A., an innovative Italian company specialising in advanced technological solutions and listed on Euronext Growth Milan (FOS:IM).
Tech, software & digital
Acquisition
Advisor to the buyer
Vam Investments, an Italian private equity firm, acquired 21 gyms from the Egosistema and Orange groups, thus launching Gym Nation Italia, a new consolidation initiative in the fitness club sector in Italy.
Consumer & retail
Acquisition
Advisor to the buyer
Tomburn UK, one of the leading powder coating and specialist finishers in the UK, sold its Czech daughter company Tomburn CZ to the local strategic investor COLORprofi.
Industrials
Sale
Advisor to the seller
Peter Schlossnikel, CEO and 50% shareholder of Pörner Holding GmbH, sold his shares in the company.
Industrials
Sale of
Advisor to the seller
