Clairfield est dédiée aux opérations de fusions, acquisitions, cessions ou réorganisations du capital sur le segment du midmarket, dont la valeur d’entreprise est comprise entre EUR 15 et 500 millions.
Fusions & acquisitions
En tant que société de conseil indépendante, nous offrons des conseils objectifs et pragmatiques, sans conflit d’intérêt, sur les différentes options stratégiques qui s’offrent à nos clients, qu’ils soient investisseurs financiers ou groupes familiaux. Chaque équipe dédiée à une opération est composée d’experts du secteur concerné, et de professionnels bénéficiant de compétences solides dans la gestion des processus de transactions.
Nos services M&A comprennent :
- Exécution de processus de conseil à la cession, incluant l’identification et l’approche d’acquéreurs stratégiques ou d’investisseurs financiers, en France et à l’international
- Mise au point et éxécution d’opérations de LBO et de MBO, et accompagnement des équipes de management
- Définition de la stratégie d’acquisition
- Conseil en matière de fusions et de joint-ventures
- Origination, conception et exécution d’opérations d’acquisition en France et à l’international
- Valorisation et attestation d’équité (« fairness opinion »)
- Organisation, coordination des due diligences et négociations
Conseil à la cession
Depuis sa création en 2004, Clairfield accompagne les entreprises, leurs actionnaires et leurs équipes, à atteindre leurs objectifs, et a démontré sa capacité à mener des opérations de cession ou d’adossement, qu’elles soient nationales ou transfrontalières.
Clairfield accompagne également les opérations de cession d’activités non stratégiques et les cessions d’entreprises pour des groupes, des sociétés de capital-investissement et des entreprises familiales.
Chaque processus de cession doit être sur-mesure, nous adaptons nos processus de cession ou d’adossement aux besoins spécifiques de nos clients, qu’il s’agisse de discussions de gré-à-gré ou de processus compétitifs.
Une présence internationale étendue est essentielle pour toute opération stratégique. Clairfield est en relation avec des investisseurs financiers et des acquéreurs stratégiques à travers le monde pour assurer à ses clients l’identification de contreparties en adéquation avec leurs besoins.
Conseil à l’acquisition
Clairfield fournit des conseils sur la stratégie d’acquisition et l’exécution des opérations. Auprès des acquéreurs, entreprises privées, cotées ou participations de fonds de private equity, nous coordonnons les stratégies de croissance organique et durable et la croissance externe, afin de permettre aux entreprises de continuer à se développer y compris après les acquisitions réalisées.
Nous participons à la mise au point de stratégies d’acquisition définies, en nous appuyant sur nos ressources internationales pour appréhender les marchés cibles et identifier les cibles idoines. Présents dans toutes les grandes économies, nous avons la capacité et les relations nécessaires pour approcher les cibles locales et valider leur intérêt à ouvrir des discussions avec nos clients.
Nos équipes constituées d’analystes spécialisés et de Partners expérimentés offrent un éclairage inégalé sur les marchés visés par nos clients et un accès aux situations les plus complexes, à échelle internationale.
Nos services comprennent le conseil en matière de stratégie, la conduite des transactions, la sécurisation de financement et la négociation des conditions d’acquisition.
Transactions récentes
JOST Werke SE, a global Tier-1 supplier of systems, modules, and components for commercial vehicles with EUR 1,800 million revenue and 7,500 employees, operating in more than 35 countries with sales and production sites across six continents, signed an agreement to sell the Hyva Crane Business Unit to MUTARES SE & Co. KGaA, the listed private equity holding company.
Industrials
Advisor to the seller
Premise, a full-service consultancy that provides tailored solutions in engineering, planning, surveying, project management architecture, agricultural and environmental science, was sold to Amey, a leading provider of full life-cycle engineering, operations and decarbonisation solutions, for transport infrastructure and complex facilities.
Business services
Sale
Advisor to the seller
VDMI, a specialist in the development, production, and filling of cleaning and personal care products, was sold to VE Partners, a Dutch private equity fund focused on supporting mid-sized companies in the Benelux.
Consumer & retail
Advisor to the seller
Dutch investor Bencis sold CurTec Group B.V., a global leader in high-performance plastic packaging for the pharmaceutical and specialty chemical industries, to Ampersand Capital Partners.
Industrials
Advisor to the seller
ELBA\REC, a media and communications agency focused on urban development, economy and real estate, was sold to VMN Media, a leading B2B media company.
Tech, software & digital
Advisor to the seller
Orbia Advance Corporation, a global diversified company, sold Hepworth Clay, a UK-based specialist in clay drainage systems, to 4D Capital Partners, a private equity firm.
Industrials
Advisor to the seller
Solutec, a major French IT services and digital transformation group, was sold to the French-listed group Aubay.
Tech, software & digital
Sale
Advisor to the seller
Lesaka Technologies, Inc (Nasdaq: LSAK; JSE: LSK) announced that its wholly-owned subsidiary entered into an agreement to acquire 100% of the issued shares of Bank Zero Mutual Bank.
Financial Institutions
Acquisition
Advisor to the buyer
S4C, the family holding headed by Giorgio Romani, acquired a 30% stake in the ceramics company Gruppo Romani from HPR.
Industrials
Advisor to the buyer
