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Clairfield ofrece servicios de fusiones y adquisiciones que incluyen:

 

  • Ejecución de mandatos de venta, incluyendo la búsqueda de compradores estratégicos nacionales e internacionales y patrocinadores financieros
  • Ejecución de LBOs, MBOs y asesoramiento de equipos directivos
  • Definición de la estrategia de adquisición
  • Asesoramiento sobre fusiones y «joint ventures»
  • Diseño, iniciación y ejecución de oportunidades de adquisición internacionales y nacionales
  • Valoraciones y opiniones de equidad
  • Diligencia debida y negociaciones

Asesoramiento para la venta

Clairfield ha estado ayudando a las empresas a crear resultados exitosos desde su creación en 2004, con un historial probado en la gestión de transacciones de venta, ya sean nacionales o transfronterizas. Clairfield asesora en la desinversión de actividades corporativas no esenciales y en la venta de empresas para clientes corporativos, empresas de capital privado y empresas familiares. Dado que cada proceso de venta es único, adaptamos nuestras estrategias de transacción específicamente para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, desde procesos privados discretos hasta subastas públicas. Una red sólida es esencial para cualquier transacción estratégica. Clairfield trabaja con patrocinadores financieros y compradores estratégicos de todo el mundo para asegurarse de que nuestros clientes puedan encontrar la combinación adecuada para sus necesidades. Proporcionamos un apoyo comprometido a las transacciones por parte de socios senior que aprovechan sus conexiones y experiencia para lograr el precio óptimo para cada cliente.

Asesoramiento en la compra

Clairfield asesora sobre la estrategia de adquisición y su ejecución. En el lado de la compra, coordinamos estrategias de crecimiento orgánico y sostenible que se implementan a través de adquisiciones para clientes corporativos o empresas de cartera de clientes de capital privado, para permitir que las empresas sigan prosperando intensamente después de que las negociaciones hayan terminado. Comenzamos el proceso definiendo una clara estrategia de adquisición, recurriendo a nuestros recursos internacionales para crear una lista de objetivos a medida. Con sedes en todas las grandes capitales, tenemos la capacidad y las conexiones necesarias para acercarnos a los objetivos locales y comprobar su interés. Nuestros analistas especializados en investigación y la experiencia combinada en el sector de nuestros socios aportan una visión incomparable, inteligencia de mercado y acceso incluso a los casos más complicados. Nuestros servicios abarcan desde el asesoramiento sobre la estrategia, la gestión de las transacciones y las fuentes de financiación hasta la negociación de las condiciones de adquisición.

Últimas transacciones

GoNorth, a local Icelandic Destination Management Company (DMC), was sold to Nordic, the market leader in Belgium for Scandinavian travel.

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Consumer & retail

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Askja Reizen, a respected tour operator in the travel industry with a focus on Scandinavia and Iceland, was sold to Nordic, the market leader in Belgium for Scandinavian travel.

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Royal Bafokeng Holdings (RBH) entered into a transaction agreement alongside Actis LLP to jointly acquire 100% of Swiftnet SOC Limited from Telkom SA SOC Limited.

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Tech, software & digital

Drapeau South Africa

Acquisition

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The Courier Guy, South Africa’s top e-commerce courier, was sold to Adenia Capital.

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Business services

Drapeau Mauritius Drapeau South Africa

Sale

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Pamark, a leading distributor of cleaning & hygiene, healthcare, foodservice, and safety products to private and public sector clients in Finland, was sold to UK-listed Bunzl Plc, the largest value-added distributor in the world within its market sectors.

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Business services

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Sale

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Prudentia Engineering, an Australian process-engineering consulting firm, was sold to Sedgman, a Cimic-owned provider of minerals processing and associated infrastructure solutions in Australia.

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Sale

Advisor to the seller

Gaïana, France’s leading publisher of vertical software for the agrifood sector (wines and spirits, horticulture, agriculture, and beverage distribution), acquired the Spanish company Tipsa, a publisher of business software dedicated to the wine sector.

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Tech, software & digital

Drapeau France Drapeau Spain

Acquisition

Advisor to the buyer

Clairfield acted as exclusive financial advisor to Fenniarail, a private freight transport company that operates on the Finnish railway network, on senior debt financing.

Business services

Drapeau Finland

Debt advisory

Advisor to Fenniarail

Eredi Campidonico SpA sold its EC Rete branch of business, which includes 22 automotive fuel distribution facilities based in Piedmont, to Retitalia.

Energy, cleantech & resources

Drapeau Italy

Sale

Advisor to Gruppo Eredi Campidonico

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