Clairfield ofrece un excelente asesoramiento tanto a negocios familiares del mercado medio como a empresas multinacionales e inversores financieros en temas de fusiones, adquisiciones y ventas ejecutando transacciones de entre 15 y 500 millones de euros.
Fusiones y adquisiciones
Como compañía de asesoramiento independiente, estamos en condiciones de ofrecer un asesoramiento totalmente objetivo y pragmático sobre las opciones estratégicas para clientes que van desde corporaciones hasta inversores financieros y empresas familiares. Cada equipo de transacciones está compuesto por profesionales con experiencia en el sector correspondiente, así como por profesionales con una gran capacidad analítica y de gestión de proyectos. A diferencia de otras empresas, Clairfield involucra a los socios senior en cada paso del proceso para cada encargo que asumimos.
Clairfield ofrece servicios de fusiones y adquisiciones que incluyen:
- Ejecución de mandatos de venta, incluyendo la búsqueda de compradores estratégicos nacionales e internacionales y patrocinadores financieros
- Ejecución de LBOs, MBOs y asesoramiento de equipos directivos
- Definición de la estrategia de adquisición
- Asesoramiento sobre fusiones y «joint ventures»
- Diseño, iniciación y ejecución de oportunidades de adquisición internacionales y nacionales
- Valoraciones y opiniones de equidad
- Diligencia debida y negociaciones
Asesoramiento para la venta
Clairfield ha estado ayudando a las empresas a crear resultados exitosos desde su creación en 2004, con un historial probado en la gestión de transacciones de venta, ya sean nacionales o transfronterizas. Clairfield asesora en la desinversión de actividades corporativas no esenciales y en la venta de empresas para clientes corporativos, empresas de capital privado y empresas familiares. Dado que cada proceso de venta es único, adaptamos nuestras estrategias de transacción específicamente para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, desde procesos privados discretos hasta subastas públicas. Una red sólida es esencial para cualquier transacción estratégica. Clairfield trabaja con patrocinadores financieros y compradores estratégicos de todo el mundo para asegurarse de que nuestros clientes puedan encontrar la combinación adecuada para sus necesidades. Proporcionamos un apoyo comprometido a las transacciones por parte de socios senior que aprovechan sus conexiones y experiencia para lograr el precio óptimo para cada cliente.
Asesoramiento en la compra
Clairfield asesora sobre la estrategia de adquisición y su ejecución. En el lado de la compra, coordinamos estrategias de crecimiento orgánico y sostenible que se implementan a través de adquisiciones para clientes corporativos o empresas de cartera de clientes de capital privado, para permitir que las empresas sigan prosperando intensamente después de que las negociaciones hayan terminado. Comenzamos el proceso definiendo una clara estrategia de adquisición, recurriendo a nuestros recursos internacionales para crear una lista de objetivos a medida. Con sedes en todas las grandes capitales, tenemos la capacidad y las conexiones necesarias para acercarnos a los objetivos locales y comprobar su interés. Nuestros analistas especializados en investigación y la experiencia combinada en el sector de nuestros socios aportan una visión incomparable, inteligencia de mercado y acceso incluso a los casos más complicados. Nuestros servicios abarcan desde el asesoramiento sobre la estrategia, la gestión de las transacciones y las fuentes de financiación hasta la negociación de las condiciones de adquisición.
Últimas transacciones
JOST Werke SE, a global Tier-1 supplier of systems, modules, and components for commercial vehicles with EUR 1,800 million revenue and 7,500 employees, operating in more than 35 countries with sales and production sites across six continents, signed an agreement to sell the Hyva Crane Business Unit to MUTARES SE & Co. KGaA, the listed private equity holding company.
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Premise, a full-service consultancy that provides tailored solutions in engineering, planning, surveying, project management architecture, agricultural and environmental science, was sold to Amey, a leading provider of full life-cycle engineering, operations and decarbonisation solutions, for transport infrastructure and complex facilities.
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VDMI, a specialist in the development, production, and filling of cleaning and personal care products, was sold to VE Partners, a Dutch private equity fund focused on supporting mid-sized companies in the Benelux.
Consumer & retail
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Dutch investor Bencis sold CurTec Group B.V., a global leader in high-performance plastic packaging for the pharmaceutical and specialty chemical industries, to Ampersand Capital Partners.
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ELBA\REC, a media and communications agency focused on urban development, economy and real estate, was sold to VMN Media, a leading B2B media company.
Tech, software & digital
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Orbia Advance Corporation, a global diversified company, sold Hepworth Clay, a UK-based specialist in clay drainage systems, to 4D Capital Partners, a private equity firm.
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Solutec, a major French IT services and digital transformation group, was sold to the French-listed group Aubay.
Tech, software & digital
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Lesaka Technologies, Inc (Nasdaq: LSAK; JSE: LSK) announced that its wholly-owned subsidiary entered into an agreement to acquire 100% of the issued shares of Bank Zero Mutual Bank.
Financial Institutions
Acquisition
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S4C, the family holding headed by Giorgio Romani, acquired a 30% stake in the ceramics company Gruppo Romani from HPR.
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