Clairfield structureert en begeleidt fusies en overnames. Op basis van een helder plan van aanpak doorlopen wij samen met onze cliënten de verschillende stadia van een transactie, variërend van het opstellen van transactiedocumentatie, de coördinatie van onderhandelingen en due diligence tot de effectieve closing van de deal.
M&A advisory
Wij faciliteren een soepel transactieproces en ondersteunen het management en andere belanghebbenden bij hun besluitvorming voor, tijdens en na de deal. Wij doen dit door een volledig pakket advies- en uitvoeringsdiensten aan te bieden bij overname- en verkoopprocessen, van bilateraal onderhandelde deals tot controlled auctions.
M&A dienstverlening
- Executie van verkoopmandaten, inclusief het in kaart brengen van nationale en internationale strategische en financiële kopers.
- De uitvoering van LBO’s en MBO’s alsmede de begeleiding van managementteams.
- Advisering omtrent de formulering van een acquisitiestrategie
- Advies uitbrengen omtrent fusies en joint ventures.
- Internationale of nationale acquisitie mogelijkheden in kaart brengen en uitvoeren.
- Advies uitbrengen omtrent fusies en joint ventures
- Coördinatie van due diligence processen en het voeren van onderhandelingen
M&A sell-side
Sinds 2004 helpt Clairfield aandeelhouders bij het realiseren van succesvolle verkooptransacties. Wij begeleiden ondernemers, familiebedrijven en participatiemaatschappijen bij de verkoop van hun (portfolio) ondernemingen. Daarnaast geven wij advies omtrent carve-outs van non-core bedrijfsonderdelen van grote corporates en beursgenoteerde bedrijven.
Elk verkoopproces is uniek en daarom stemmen wij de verkoopstrategie af op de behoeftes onze klant. Deze strategieën lopen uiteen van discrete projecten tot (controlled) auctions. We hechten veel waarde aan een goed georganiseerd proces. Een goede voorbereiding is daarbij essentieel.
Omdat Clairfield internationaal in 35 landen actief is en wij over de hele wereld in contact staan met private equity en strategische partijen, zorgen wij ervoor dat onze klanten de juiste match vinden en een optimaal resultaat realiseren.
M&A buy-side
Clairfield geeft advies omtrent de juiste overnamestrategie en de feitelijke executie. Aan de hand van een goed geformuleerde acquisitieprofiel stellen wij een op maat gemaakte targetlijst op. In nauwe samenwerking met onze internationale kantoren netwerk hebben wij verschillende organisaties en buy-and-build platforms van private equity geholpen in de groei van bedrijven middels het doen van acquisities.
Onze diensten variëren van advies over strategie, transactiemanagement, financiering en onderhandelingen over de overnamevoorwaarden.
Recente transacties
Newtronic Lifecare Equipment, one of India’s most trusted manufacturers of environmental testing equipment and a leading producer of stability chambers, sold a 51% majority stake to Memlab GmbH, a strategic partnership between Memmert GmbH and Aralab.
Healthcare
Majority sale
Advisor to the seller
Estetika 1 Sp. z o.o., the operator of the leading dental clinic in Rzeszów under the Estetika Dental Clinic brand, sold a majority stake to Dentity Group, backed by Tar Heel Capital.
Healthcare
Advisor to the seller
Aviation Carbon Event, a specialist platform dedicated to carbon reduction, sustainability, and decarbonisation across the aviation industry, was sold SAE Media Group.
Business services
Sale
Advisor to the seller
Intertraco SpA, a leading Italian manufacturer of hydraulic components, acquired a majority stake in FLEXiN Group Srl, a company specialised in fittings and assembled hoses for air conditioning and refrigeration applications.
Industrials
Acquisition
Advisor to the buyer
Saxdor Yachts, one of the world’s fastest-growing designer and manufacturer of premium leisure boats, was acquired by Malibu Boats.
Consumer & retail
Sale
Advisor to the seller
Wako Group acquired Aluzon to create one of the largest and most comprehensive manufacturers of doors and windows in both Belgium and Luxembourg.
Industrials
Advisor to the buyer
Universitätsklinikum Heidelberg acquired 89.9% of the shares in Universitätsklinikum Mannheim, becoming the largest European university hospital group.
Healthcare
Acquisition
Advisor to the buyer
Whale Tankers Ltd., a well-established UK-based manufacturer with additional operations in India, was sold to Kaiser AG, the internationally leading manufacturer of vehicles and systems for sewer cleaning and industrial waste management.
Industrials
Sale
Advisor to the seller
Migros Group divested its French sauces subsidiary Idhéa to Gyma as part of its strategic refocusing programme, enabling continued supply to Migros retail while positioning Idhéa for further growth within a larger European platform.
Consumer & retail
Advisor to the seller
